Entender o que você precisa para construir soluções únicas para cada momento da sua vida

No Win, unimos o nosso conhecimento com o entendimento daquilo que você mais valoriza para oferecer uma abordagem sob medida para o seu patrimônio.

Prioridades mudam
com o tempo.

Por isso, o mais importante é conhecer você e os seus objetivos.

Entendendo o que você busca e valoriza, conseguiremos propor as soluções que melhor se adequem à gestão do seu patrimônio e do seu legado.

Nossa abordagemJuntos para fazer o seu futuro acontecer como planejado.

  • Conversa sobre suas metas de curto e longo prazo

  • Elaboração de um diagnóstico patrimonial feito exclusivamente para você

  • Execução de todo o planejamento após a sua aprovação

  • Monitoramento de oportunidades e respostas rápidas às suas necessidades de mudança

Check

Conversa sobre suas metas de curto e longo prazo

Check

Elaboração de um diagnóstico patrimonial feito exclusivamente para você

Check

Execução de todo o planejamento após a sua aprovação

Check

Monitoramento de oportunidades e respostas rápidas às suas necessidades de mudança

Seja qual for o futuro que você quer construir, nós temos a expertise para levá-lo até lá.

Wealth Planning

Criação de um plano estratégico para você alcançar os seus objetivos, fornecendo todas as ferramentas necessárias.

Planejamento Patrimonial

Visão completa do seu patrimônio para alinhamento de todos os ativos com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório.

Soluções em Crédito

Alavancagem para suas aquisições e movimentos estratégicos sem comprometer a liquidez.

Research

Análises sobre cenário macroeconômico, ativos de crédito e equity para gerenciamento estratégico de portfólios.

Carteiras Administradas e Fundos Exclusivos

Gestão de investimentos realizada de acordo com o seu perfil, utilizando os modelos mais atuais de asset allocation e gestão de risco.

Offshore

Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimentos no exterior e construção de portfólios diversificados globalmente.

Câmbio

Sinergia com a estrutura bancária, fornecendo remessas e aquisição de papel moeda.

A vida não é feita apenas de números e metas.

Ter tempo para desfrutar e aproveitar todos os momentos proporcionados pela sua jornada é o que de fato importa.

Para saber mais, entre em contato conosco.

Belo Horizonte

Av. Barbacena, 1219 – Santo Agostinho Belo Horizonte | MG | CEP 30190-131

+55 (31) 2101-7009

São Paulo

Av. Juscelino Kubitscheck, 1400 – 8º andar São Paulo | SP | CEP 04543-000

+55 (11) 3478-0714